Lo spettacolo è tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, con in appendice una breve filastrocca liberamente ispirata ai quattro musicanti di Brema dei fratelli Grimm. In un grande paese del lontano Oriente domina un imperatore che vive in un grande palazzo circondato da un meraviglioso giardino che digrada fino al mare. Proprio all’estremo limite del parco abitava un usignolo dal meraviglioso canto: chiunque l’ascoltasse, ne veniva ammaliato.